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本帖最后由 肖杰 于 17-08-02 :12:41 编辑2017年的供需矛盾依然存在，因此无需浪费笔墨分析供需关系，进一步解说就是不要去关注消费端的变化，只不过需要强化一下一年需求的基本规律而已。首先我们、规模猪场、屠企、政府在经历了15/16连续两年的缠斗，彼此都积累了丰富的经验，相信在今年有关方会将战术层次提高到思维战之上，信息战心理战综合战伎俩会更加高超，总之2017将会很诡异，也就是说会有很多人再次被“算计”，成果硬生生的被打折扣。基于此我认为我们应该很好研究一下专家们的预测，然后从不同的角度分析问题，我们清楚朝九晚五的交通状况，也知道放学铃响楼梯走道拥堵表现。所以分析行情还不如分析专家们挖的坑。个人对2017的几个观点。一。全年猪玉比几乎都在政府预警红线之上假设玉米全年均价0.8，那么猪价在7.5应该是轻松的，也就是说一头母猪基本目标W字是没有问题滴，实际上对于我们操作者来说2倍才是我们表现的价值。二。大趋势仍然紧平衡之上我认为4200万能繁是个盈利风险点，农业部数据现在的3600万能繁，或许我们可以为其定义36000+万，但是这绝不足于撼动平衡点，只这一点就一招安天下，其他解读纯属过度和多余！三。能繁的拐点在2016春节纷纷扰扰的传闻以及眼里观察到的，以及对众人的心理分析，人们的自信心膨胀来自于2016年春天，3650万能繁可以认定为基础目标，从那时起我们最好谨慎点认为能繁母猪的拐点是在3650+万了，用这个基点解释2017年的肥猪供应量将是“缓慢”增加的，这既不太违背官方数据也客观的反映出个人对市场的冷暖感受。①同时我们还需要把200万吨进口肉计算进去，也就是200头能繁母猪。②再一个就是国内猪企的疯狂扩张，产能极有可能增加100万头能繁，③由于利润的刺激，养猪的技能提高也无形的增加了几十万头能繁，④走私猪+肉属于暴利不可能被灭绝。⑤利好的环保风暴几乎可以冲抵猪企的扩张的速度。⑥综上所述2017的能繁离4000万不远唉。四。小富即安、心安即是归处俗话说置之死地而后生，这是2016年之春一场养猪人的颜色革命，通过长期的暴利洗礼养猪人的意志开始脆弱了，逢高就走卖大留小这种2016屡试不爽的战术经验，注定是2017猪价一路走向衰弱原因，一句话我很“满足”奠定了趋势。五。兔崽子与外国猪去年各行业似乎对“狼狈为奸”很是热衷，其中屠企之间配合的天衣无缝，我在去年高温来临时就发现了阴谋，中国肉企协会公开呼吁团结起来抗衡养猪业，后期都可以看见他们压价配合的非常密切，要不是供需失衡我们真的就会游牧玩到6块。现阶段竞争的实质还是在供应端，虽然说我们同属产业链上下游互依互存的关系，但是养猪人和屠宰间争斗是最主要的，我特别相信屠企一定会更紧密的玩联合压价逼量游戏，去年的一损俱损让他们意识到内部恶性竞争是自绝活路。至于屠宰间内斗以及我们和猪企内斗，这个我们也绝不视而不见，当然有的时候也可以默契的配合双赢一下，生意场上对手朋友的角色可以随时互换。外国猪其实是政府手里的一把利剑，2017毫无疑问会玩的更心惊肉跳，毕竟我们是踩着红线在跳舞，200万吨应该是个cae，要不睁一只眼闭一只眼再弄个越南猪，让你明白老大对行情的心情，所以时过境迁就别闭着眼瞎吹，否则真会犯法滴。六。猪价几个点的猜想①敌强我弱春夏一路缓坡至高温来临的6月初有一个小坑7+②然后8/9月份适当调整上扬至7.5+③10月份又一坑渐渐形成至6.5+④然后两节在需求的拉动作用下拉伸到8±如此猜想同时揉入2008+2012的趋势，以及利润与价格间的关系的解读。2017的存栏、成本、需求面都有利于我们，但是问题是供应端利益纠缠矛盾尖锐，我们不仅一如既往地防范兔崽子，同时也要严密那个披着羊皮的猪企，他们在屠企面前天生就是个卑微奴才相，另一方面会不择手段的转嫁风险，比如高价输出小金猪，低价来临前甩卖资源给接盘侠。目前我提议也不择手段不计代价让猪竭尽潜能疯长，手中的崽子在利润达500+全部出手，一句话高温期间绝不留出栏猪给别人做嫁衣！至于下半年则可以任性，4个月的弹性出栏时间+消费高峰总能有好价格满足你。切记2017已经是不确定性年份，那种2016惯出的流氓习性最好收敛起来，养好猪更要卖豪猪。2017顺势而为+如影随形+快来源: “先知”2017年的预测天机，最终猪价的表现将更多的是“不确定性” |
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发表于 2017-8-2 11:34:00
